Smiles of a Summer Night

في أوائل القرن العشرين، لم يتمكن المحامي في منتصف العمر فريدريك إيجرمان وزوجته الشابة آن من إتمام زواجهما بعد، بينما يجد ابن فريدريك نفسه ينجذب بشكل متزايد إلى زوجة أبيه الجديدة. ولزيادة الطين بلة، تراهن حبيبة فريدريك القديمة، ديزيري، علنا بأنها تستطيع إغوائه في منتجع رومانسي في عطلة نهاية الأسبوع حيث يجتمع أربعة أزواج، ويتبادلون الشركاء ويتبادلون أزواجهم بطرق غير متوقعة.