Milý Frankie

Lizzie Morrison se s devítiletým hluchým synem Frankiem a svou tvrdohlavou matkou Nell často stěhuje a nedávno se usadili ve skotském přístavním městě Greenock. Utíká před svým násilnickým bývalým manželem Daveyem a jeho rodinou, Frankieho však nechává žít v přesvědčení, že jeho otec je báječný a jako námořník se plaví po světě na zaoceánské lodi Accra. Udržuje iluzi pomocí dopisů, které píše jeho jménem a popisuje v nich různá dobrodružství z exotických zemí. Situace se nečekaně zkomplikuje, když se chlapec k matčině zděšení dozví, že Accra se chystá zakotvit v Greenocku. Zatímco chlapec netrpělivě čeká na setkání s otcem, jehož si nepamatuje a nemá ani jeho fotografii, Lizzie se v panice rozhodne najmout nějakého muže, který by byl ochoten nakrátko roli otce sehrát.