Έξι χρόνια έχουν περάσει από τις ένδοξες ημέρες στη ντίσκο κι ο Τόνι Μανέρο εργάζεται ως σερβιτόρος σε κλαμπ, χωρίς να έχει παρατήσει τα όνειρα του να γίνει επαγγελματίας χορευτής. Θα βρει έναν μικρό ρόλο σε μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ και θα γνωρίσει τη διάσημη χορεύτρια και ψηλομύτα Λόρα. Η σχέση του με τη Λόρα, θα αφήσει στο περιθώριο αυτή με την κοπέλα του, την Τζάκι, η οποία τον περιμένει υπομονετικά να συνέλθει. Όταν ο κεντρικός πρωταγωνιστής αποτυγχάνει να παίξει, ο Τόνι είναι αυτός που θα πάρει τον ρόλο. Αντί, όμως, αυτό να του κάνει καλό, διαλύει τον χαρακτήρα του.