Ο ειδικός στους υπολογιστές Χάνον Φούλερ έχει ανακαλύψει κάτι τρομερά σημαντικό. Πρόκειται να ανακοινώσει την ανακάλυψή του στο συνάδελφό του, Ντάγκλας Χωλ, αλλά μαθαίνοντας πως κάποιος τον κυνηγάει, ο ηλικιωμένος άνδρας αφήνει ένα γράμμα στον παράλληλο κόσμο που έχει δημιουργήσει μέσα στον υπολογιστή του, ο οποίος είναι αντίγραφο της δεκαετίας του 1930 με φαινομενικά κανονικούς ανθρώπους που έχουν πραγματικά συναισθήματα.