Ένας ιδιοφυής επιστήμονας μόλις εφηύρε μια συσκευή τηλεμεταφοράς. Όταν αποφασίσει να τη δοκιμάσει ο ίδιος, όμως, λόγω ατυχήματος θα συμβεί το αναπάντεχο... Αρχίζει να μεταλλάσσεται σε μια μεγάλη μύγα.