Μια ομάδα τσίρκου που παλεύει εξαπατάται από τον πρώην σύντροφό της, καθώς ξεκινά μια περιοδεία στην Ταϊλάνδη. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μέσα από ένα τροπικό δάσος της Νοτιοανατολικής Ασίας, αντιμετωπίζουν επιθέσεις από έναν γιγάντιο πύθωνα. Συναντούν έναν μυστηριώδη άντρα ονόματι Τζεφ που προσφέρεται να βοηθήσει, αλλά σύντομα συνειδητοποιούν ότι είναι λαθροθήρας. Καθώς ψάχνουν για τη βάρκα του Τζεφ, αντιμετωπίζουν αγώνες ζωής και θανάτου με τον πύθωνα και τον ίδιο τον Τζεφ.