Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1990, ένας μυστικός αστυνομικός αναλαμβάνει να δελεάσει και να συλλάβει ομοφυλόφιλους άνδρες. Ωστόσο, εκπλήσσεται όταν ανακαλύπτει μια σπινθηροβόλα σχέση με έναν από τους στόχους του. Καθώς η μυστική τους σχέση βαθαίνει και η εσωτερική πίεση για συλλήψεις εντείνεται, βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στο καθήκον και την επιθυμία.