Όταν ένας πρώην κατάδικος και σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων ήταν ακόμα πίσω από τα σίδερα, κατάφερε να δραπετεύσει δημιουργώντας δημιουργώντας τον Πονηρό Κόσμο, μια σειρά κινουμένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια μια φιλήδονη μέγαιρα με το όνομα Χόλι Γουντ. Όμως, ο δημιουργός των καρτούν βρίσκεται αιχμάλωτος των ίδιων του των φαντασιώσεων, όταν η Χόλι βυθίζει τον Τζακ στον κόσμο της, με σκοπό να τον αποπλανήσει και να καταφέρει έτσι να ζωντανέψει η ίδια. Ωστόσο, η Χόλι παίρνει ανθρώπινη μορφή στο Λας Βέγκας και δίνει το έναυσμα για μια καθολική καταδίωξη, ένα κυνηγητό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο κόσμους.