Το πλήρωμα του Εντερπράιζ είναι σε άδεια όταν στον πλανήτη Νίμπους ΙΙΙ ένας Vulcan, ο Σάιμποκ κρατάει αιχμάλωτους τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων. Ο Σάιμποκ και οι πιστοί ακόλουθοί του καταφέρνουν να πάρουν τη εξουσία του Εντερπράιζ, μέσα στο οποίο βρίσκονται ο Κάπτεν Κερκ, ο Σποκ και ο ΜακΚόι. Την ίδια στιγμή ένας Κλίνγκον κυνηγάει τον Κερκ, καθώς το σκάφος κατευθύνεται στο κέντρο του γαλαξία προς αναζήτηση της Πηγής της Ζωής…