Ο μυστικός αστυνομικός Τζιμ Ρέινορ είναι έμπειρος βετεράνος. Η σύντροφός του, Κρίστεν Κέιτς, δεν έχει εμπειρία, αλλά πιστεύει ότι είναι αρκετά σκληρή για να δουλέψει μαζί του την επόμενη υπόθεσή του: μια αποστολή βαθιάς κάλυψης για να καταρρίψει τον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών Γκέινς. Ενώ η σχέση τους γίνεται ρομαντική κατά τη διάρκεια της αποστολής, μετατρέπονται επίσης σε τοξικομανείς και θα πρέπει να πολεμήσουν τους δικούς τους εθισμούς αν θέλουν να ρίξουν τον Γκέινς μια για πάντα.