O Κρίσνα, έχοντας πια δίπλα του τον πατέρα του και την γυναίκα της ζωής του, συνεχίζει να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, ειδικά τώρα που θα μάθει την ευχάριστη είδηση ότι θα γίνει πατέρας! Σύντομα όμως όλο το κλίμα αλλάζει, όταν ένας ανάπηρος παρανοϊκός με παράξενες ψυχοκινητικές δυνάμεις, ο Κάαλ, δημιουργεί έναν ιό με σκοπό να καταστρέψει την ανθρωπότητα που τόσο πολύ μισεί, ενώ παράλληλα ψάχνει για μια θεραπεία για να γιατρέψει την αναπηρία του διεξάγοντας πειράματα πάνω σε ζώα και δημιουργώντας μια νέα ράτσα πλασμάτων που είναι μισοί άνθρωποι, μισοί ζώα.