Καλοκαίρι του 1989. Ο 9χρονος Τεντ Χένλι και ο πατέρας του Τζον είναι ιδιοκτήτες ενός ετοιμόρροπου μοτέλ που βρίσκεται απομονωμένο στα βουνά της αμερικανικής Δύσης. Καθώς η μητέρα του Τεντ έχει φύγει, ο Τζον βρίσκεται σε κατάσταση απόγνωσης, έχοντας γίνει ένας ζωντανός νεκρός, στοιχειώνοντας το μοτέλ κι αφήνοντας τον Ted να φροντίζει μόνος τον εαυτό του. Σε αυτήν την απομόνωση, πέρα από τα όρια των γονιών του, οι σκοτεινότερες ανησυχίες του Τεντ αρχίζουν να εκδηλώνονται. Η άφιξη ενός μυστηριώδους περιπλανόμενου, του Γουίλαμ Κόλμπι, σαγηνεύει τον νεαρό Τεντ και οι δύο τους δημιουργούν μια μοναδική φιλία - θέτοντας τις βάσεις για την τελική, ατάραχη μεταμόρφωση του Τεντ.