Στη Μέκκα του 7ου αιώνα, ο Μωάμεθ βλέπει το όραμα του αγγέλλου Γαβριήλ, που του ορίζει να οδηγήσει στη Μέκκα τον λαό του και να αντικαταστήσει τα παλιά σύμβολα με τη θρησκεία του ενός Θεού. Η μάχη αυτού και των οπαδών του επί της κατεστημένης πολιτικής και θρησκευτικής εξουσίας, τον οδηγεί σε εξορία στη Μεδίνα. Μια ημέρα, όμως, ο Θεός του δίνει το μήνυμα να επιστρέψει στη Μέκκα και να πάρει την εξουσία με τα όπλα, μαζεύοντας καθοδόν όσο περισσότερους οπαδούς μπορεί.