Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του 1930. Για τον ηλικιωμένο αριστοκράτη Τζέραρντ, το μόνο που έχει απομείνει από τη Λεονόρα, τον έρωτα της ζωής του, είναι μια σειρά από ερωτικές ηχογραφήσεις. Έζησε διπλή ζωή ως αξιοσέβαστη σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών και ως πόρνη στον τοπικό οίκο ανοχής. Τώρα, μετά το θάνατό της, τα παιδιά της Ούρσουλα και Έντμουντ περνούν υπό την κηδεμονία του Τζέραρντ. Έχοντας να τους δει για πολλά χρόνια, είναι εντελώς μπερδεμένος από την παράξενη ομοιότητα της Ούρσουλα με τη μητέρα της. Ενώ η ερωμένη του Τζέραρντ, η Φιορέλα, φροντίζει για τις σεξουαλικές ανάγκες του Έντμουντ, η Ούρσουλα ακολουθεί τις τελευταίες οδηγίες της μητέρας της. Στην πορεία, χρησιμοποιεί την κληρονομιά των ηχογραφήσεων της μητέρας της για να μπει στη νοοτροπία της σχέσης της με τον Gerard. Είναι έτοιμος ο Τζέραρντ να ξαναβρεί τη χαμένη του αγάπη Λεονόρα... με την ομοιότητα της ίδιας της κόρης της;