Η ιστορια επικεντρωνεται στην μικρη Φρανσις, που ο πατερας της(Τζέιμς Νταν) την γοητευει με τα ονειρα και την φαντασια του. Εξαιτιας του αλκοολισμου και της ανευθυνοτητας του πατερα το βαρος της ανατροφης της οικογενειας πεφτει στην μητερα Κατη (Ντόροθι Μαγκουάιρ). Η μικρη Φρανσις μην καταλαβαινοντας τις συγκρουσεις μεταξυ τους, απεχθανεται την μητερα της, μεχρι που η απωλεια μιας ανθρωπινης ζωης και το ξεκινημα μιας αλλης της ανοιγουν τα ματια....