Ένας βετεράνος πράκτορας της ΣΙΑ αναλαμβάνει την πιο δύσκολη αποστολή της καριέρας του: να «μεταμορφώσει» έναν τύπο του δρόμου σε έμπειρο κατάσκοπο, για να αντικαταστήσει τον πρόσφατα δολοφονημένο δίδυμο αδερφό του σε μια κρίσιμη υπόθεση πυρηνικών όπλων. Μέσα σε εννιά μόνο ημέρες πρέπει να μάθει να μιλάει, να σκέφτεται, να φέρεται και να διαπραγματεύεται όπως ο αδερφός του, με τη διαφορά… ότι δεν τον γνώρισε ποτέ. Ένα ανελέητο κυνηγητό ξεκινάει από την Πράγα έως τη Νέα Υόρκη, όταν αναπάντεχα η συμφωνία χαλάει.