Ο φιλόδοξος Yakuza Kenji γίνεται φίλος με τον μπάρμαν Chuji που παίζει φυσαρμόνικα, ο οποίος εργάζεται ως έμπορος ναρκωτικών μερικής απασχόλησης για την αντίπαλη συμμορία. Η φιλία τους απειλείται από τα σχέδια του Κέντζι για πρόοδο, καθώς και από την αυξανόμενη ζήλια των σωματοφυλάκων του για τον Τσούτζι.