Μέχρι το 1870, μαίνονταν ο πόλεμος ανάμεσα στους αποίκους και τους Απάτσι. Ο πρώην στρατιώτης Τομ Τζέφορντς σώζει τη ζωή ενός μικρού ινδιάνου κι αναρωτιέται αν εντέλει και οι ινδιάνοι είναι άνθρωποι. Θα αποφασίσει να γίνει πρεσβευτής ανάμεσα στις δύο πλευρές κι ο πρόεδρος θα τον στείλει για τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Όμως, το μίσος ακόμα είναι μεγάλο.