Το φιλμ κινείται στα τέλη του τριάντα και αναφέρεται χρονικά στην στιγμή που πρόκειται να γίνει η πρώτη συνάντηση του Μουσολίνι με τον Χίτλερ. Όταν ο φασίστας άντρας της, την αφήνει μόνη της στο διαμέρισμα τους για να παρακολουθήσει το ιστορικό γεγονός, η Σοφία Λόρεν γίνεται φίλη με τον ομοφυλόφιλο γείτονα της, Μαστρογιάννι. Όσο περνάει η μέρα και νυχτώνει, η Λόρεν και ο Μαστρογιάννι, αποκτούν μια ιδιαίτερη σχέση και θα τους αλλάξει ριζικά τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή μέχρι τώρα. Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννι έχει βραβευτεί από την Ακαδημία με το βραβείου καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του σε αυτή τη ταινία.