Σε ένα φτωχό χωριό της Εσθονίας, μια ομάδα αγροτών χρησιμοποιεί μαγεία και λαϊκές θεραπείες για να επιβιώσει τον χειμώνα και μια νεαρή γυναίκα προσπαθεί να κάνει έναν νεαρό άνδρα να την αγαπήσει.