Ο Ντέιβι Όσμπορν είναι ένα μέσο 11χρονο αγόρι με υπερδραστήρια φαντασία. Περνά τις μέρες του παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και προσποιούμενος τον κατάσκοπο με τη φανταστική πατρική του φιγούρα, τον Τζακ Φλακ - υποκατάστατο του πραγματικού του πατέρα, ο οποίος παλεύει με τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του Ντέιβι. Ωστόσο, η φαντασία γίνεται πραγματικότητα για τον Davey αφού γίνεται μάρτυρας της δολοφονίας ενός πράκτορα του FBI, ο οποίος στην τελευταία του πνοή, δίνει στον Davey μια μυστηριώδη κασέτα βιντεοπαιχνιδιού που ονομάζεται Cloak & Dagger, η οποία στην πραγματικότητα περιέχει άκρως απόρρητες κυβερνητικές πληροφορίες. Με τη βοήθεια του νεότερου φίλου του Κιμ, του γνώστη της τεχνολογίας Μόρις, και ακόμη και λίγη βοήθεια από τον φανταστικό μέντορά του μυστικού πράκτορα, ο Ντέιβι πρέπει να μείνει ένα βήμα μπροστά από τους διώκτες του καθώς προσπαθεί να επιβιώσει από ένα πραγματικό παιχνίδι κατασκοπείας στους δρόμους του Σαν Αντόνιο του Τέξας.