Καλοκαίρι 1994, Σκωτία. Ο Johnno και ο Spanner είναι οι καλύτεροι φίλοι, αλλά η οικογένεια του Johnno τον μετακομίζει σε μια νέα πόλη και μια καλύτερη ζωή, αφήνοντας πίσω τον Spanner για να αντιμετωπίσει ένα επισφαλές μέλλον. Επιδιώκοντας την περιπέτεια και την απόδραση, βγαίνουν μια τελευταία νύχτα σε ένα παράνομο ρέιβ πριν χωρίσουν οι δρόμοι τους επ' αόριστον.