Ο Walt Disney επιστράτευσε τους πρώην συναδέλφους του Hugh Harman και Rudy Ising για να βοηθήσουν στη δημιουργία αυτής της υποβρύχιας Silly Symphony. Τα κύματα του ωκεανού σχηματίζουν γοργόνες που καλούνται σε μια υδάτινη παιδική χαρά τσίρκου στον πυθμένα της θάλασσας, όπου αλληλεπιδρούν με μια παρέλαση ιππόκαμπων, αστεριών και άλλης θαλάσσιας ζωής, πριν εξαφανιστούν στην επιφάνεια από την οποία προήλθαν.