Ο Ντόναλντ κάνει διακοπές σε ένα ράντσο. Αφού όλες οι όμορφες γυναίκες διαλέγουν τα καλύτερα άλογα, ο Ντόναλντ καταλήγει με το θλιβερό σάκο Rover Boy. Αλλά το Rover Boy δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον Ντόναλντ.