Στις φτωχές φαβέλες του Ρίο ντε Τζανέιρο τη δεκαετία του 1970, δύο νεαροί επιλέγουν διαφορετικούς δρόμους. Ο Ρόκετ είναι ένας εκκολαπτόμενος φωτογράφος που καταγράφει την αυξανόμενη βία που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στη γειτονιά του. Ο Ζε είναι ένας φιλόδοξος έμπορος ναρκωτικών που χρησιμοποιεί τον Ρόκετ και τις φωτογραφίες του ως τρόπο για να αυξήσει τη φήμη του καθώς ξεσπά ένας πόλεμος με τον αντίπαλό του. Η σύγκρουση θα είναι σαρωτική.