Αφού επέζησε από ένα μαχαίρωμα από έναν μαθητή, ο δάσκαλος Τρέβορ Γκάρφιλντ μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες. Εκεί, συνεχίζει να διδάσκει ως αναπληρωτής δάσκαλος. Το εκπαιδευτικό σύστημα, όπου οι βίαιοι νταήδες ελέγχουν τις τάξεις και η διοίκηση φοβάται τις μηνύσεις, τρελαίνει σιγά σιγά τον Γκάρφιλντ. Στη συνέχεια μετακομίζει στην Καλιφόρνια για να γίνει βοηθός σε ένα γυμνάσιο κυρίως ιθαγενών Ισπανόφωνων/Λατινοαμερικανών στο Λος Άντζελες. Βασανίζεται από μέλη μιας ιθαγενούς ισπανόφωνης/λατινοαμερικανικής ομάδας που ονομάζεται K.O.S. (Kappin' off Suckaz).