Το έτος 80 AMM (Μετά τον Μίκυ Μάους) στον πλανήτη Χ, οι εγκληματικές γάτες προσπαθούν να σβήσουν τον πληθυσμό των ποντικιών μια για πάντα. Ένας επιστήμονας των ποντικών, ο καθηγητής Fushimishi φαίνεται να έχει βρει το όπλο ενάντια στην απειλή - έτσι η Intermouse καλεί τον καλύτερο (αν και συνταξιούχο) πράκτορά της, τον Nick Grabowsky, για να πάρει τα σχέδια. Ως αντιπερισπασμό για τις Γάτες, στέλνουν επίσης έναν δεύτερο πράκτορα - τον Seargent Lazy Dick - για την αποστολή.