Όταν τα ανίψια του Ντόναλντ πηγαίνουν στο σπίτι του με τις αποκριάτικες στολές τους, τους ρίχνει νερό και γελάει με το κόλπο του. Μια μάγισσα το βλέπει αυτό και αποφασίζει να βοηθήσει τα παιδιά. Δια μαγείας χαρίζει στον Ντόναλντ μια άσχημη στιγμή και τα παιδιά τελικά παίρνουν τις λιχουδιές τους.