Οι drag queens του Μανχάταν Vida Boheme και Noxeema Jackson εντυπωσιάζουν τους περιφερειακούς κριτές στον διαγωνισμό, εξασφαλίζοντας θέσεις στους Nationals στο Λος Άντζελες. Όταν οι δυο τους συναντούν τον αξιολύπητο αρχάριο ντραγκ Τσι-Τσι Ροντρίγκεζ - έναν από τους ηττημένους εκείνο το βράδυ - η γοητευτική Βίντα και η Νοξίμα συμφωνούν να πάρουν τον απελπισμένο νεαρό υπό την κοινή τους προστασία. Σύντομα οι τρεις τους ξεκινούν ένα τρελό οδικό ταξίδι σε όλη την Αμερική και αγωνίζονται να φτάσουν εγκαίρως στο Λος Άντζελες.