Σε έναν κόσμο που πλήττεται από ένα κύμα μεταλλάξεων που μεταμορφώνουν τους ανθρώπους σε ζώα, ο Φρανσουά κάνει ό,τι μπορεί για να σώσει τη γυναίκα του. Καθώς μερικά από τα πλάσματα εξαφανίζονται σε ένα κοντινό δάσος, αυτός και ο γιος τους Émile ξεκινούν μια αναζήτηση που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.