Μετά τον θάνατο του Πάπα, ο καρδινάλιος Λόρενς καλείται να επιβλέψει τη διαδικασία εκλογής αντικαταστάτη μα καταλήγει στο επίκεντρο μιας συνωμοσίας που απειλεί τα θεμέλια της Καθολικής Εκκλησίας.