Στην εποχή της αυτοκρατορίας των Αζτέκων, η τραγωδία χτυπά τον Yohualli Coatl όταν ο πατέρας του δολοφονείται από Ισπανούς κατακτητές. Για να προειδοποιήσει τον βασιλιά Μοκτεζούμα και τον αρχιερέα του, Γιόκα, για τον επικείμενο κίνδυνο, ο Γιοχουάλι δραπετεύει στην Τενοτστιτλάν. Εκεί, εκπαιδεύεται στο ναό του θεού της νυχτερίδας Τζινακάν με τον μέντορά του, αναπτύσσοντας εξοπλισμό και όπλα για να αντιμετωπίσει την ισπανική εισβολή και να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα του. Στην πορεία, συναντά βασικές προσωπικότητες όπως η άγρια Γυναίκα Τζάγκουαρ και ο κατακτητής Ερνάν Κορτές.