Το έτος είναι 1827. Στη Βιρτζίνια, ο νεαρός Jacob Wheeler ονειρέυεται την περιπέτεια. Αφήνοντας την οικογένειά του πίσω, βρίσκει τον διάσημο ερημίτη Jedediah Smith για μια αποστολή στην Καλιφόρνια. Εν τω μεταξύ, ένας νεαρός άγιος άνθρωπος ο Λακότα, αγαπημένος από το Μπάφαλο, βλέπει ενοχλητικά οράματα για τον ερχομό των λευκών και την εξαφάνιση των βουβαλιών. Όταν η αδελφή του, Thunder Heart Woman, σώζεται από τον Jacob, οι ζωές των δύο οικογενειών αλληλοσυνδέονται για πάντα