Lee Yeon, un legendario zorro de nueve colas que otrora fuera el dios de las montañas de Baekdudaegan, vive en el presente trabajando como una especie de funcionario público entre este mundo y el inframundo, asimilado por completo en la sociedad humana y esperando por un amor perdido. Su trabajo principal es limpiar el desorden dejado por aquellos que perturban el mundo de los vivos mientras se esconden bajo la apariencia de cuentos de fantasmas. Nam Ji-ah es una productora de televisión especializada en programas de televisión de investigación de mitos urbanos sobrenaturales. Tras varios encuentros fortuitos con Lee Yeon, está decidida a atraparlo. Se cree que Lee Rang, el hermano de Lee Yeon, es el zorro de nueve colas más peligroso. A pesar de ser mitad humano, alberga un profundo odio a los humanos y usa sus poderes para aprovecharse de ellos.