Capricious Summer

Antonin, de meia-idade, e seus amigos, o major, agora aposentado, e o cônego, estão no rio, nadando e filosofan. Então começa a chover. Parece que é esse tipo de verão. Antonin administra a piscina com sua esposa rechonchuda Katherine... Um homem aparece com sua caravana puxada por cavalos. Ele coloca um poste listrado do outro lado do rio e caminha até ele. Com um parado de mão e um truque de mágica, Ernie, o Conjurador, convida todos para a apresentação daquela noite... Ernie é um equilibrista de habilidade modesta, mas com uma assistente esguia e bonita, Anna. Antonin fala com ela. Os dois passam a noite no vestiário à beira do rio, Antonin massageando seus pés a noite toda. Katherine decide se mudar para a caravana com Ernie. Mas agora o major e até o cânone sentem a atratividade de Anna...