నాజీ జర్మనీలోని యుఎస్ నుండి నిషేధించబడిన స్వింగ్ సంగీతాన్ని వినే యువ పిల్లల సన్నిహిత బృందం యొక్క కథ. నాజీలు జర్మనీపై పట్టు బిగించడం ప్రారంభించడంతో త్వరలో నృత్యం మరియు సరదా మరింత కష్టమైన ఎంపికలకు దారితీస్తుంది. సమూహంలోని ప్రతి సభ్యుడు సరైన, తప్పు మరియు మనుగడ గురించి కొన్ని కఠినమైన ఎంపికలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది.