తాను మానవ శరీరంలో చిక్కుకున్న తోడేలు అని నమ్మే జాకబ్ అనే వ్యక్తిని అతని కుటుంబం ఒక క్లినిక్ కు పంపుతుంది, అక్కడ అతను ది జూకీపర్ చేతిలో "నివారణ" చికిత్సల యొక్క తీవ్రమైన రూపాలను చేయవలసి వస్తుంది. జాకబ్ కి ఉన్న ఏకైక ఓదార్పు నిగూఢమైన వైల్డ్ క్యాట్, అతనితో అతను అర్ధరాత్రి ఆసుపత్రిలో తిరుగుతాడు. ఇద్దరూ అసంభవమైన స్నేహాన్ని ఏర్పరుస్తారు, అది మోహంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది.