若干年后，人类世界即将成为生灵涂炭的战场，上帝对被无休止的欲望和破坏欲所浸淫的人类失去信心，因此上帝决定再度对人类施行审判，因此他派遣加百利（凯文·杜兰饰）率领天使军团对人类进行灭绝行动。不过对于这起即将降临于人类社会的浩劫，天使中也有一位名为迈克尔（保罗·贝坦尼饰）的天使长对人类深感同情，他决定要以某种方式来保护人类。 　　美国一处僻静的小镇，成为了天使军团的前哨站。这里的一间小酒馆里，有一位身怀六甲的女招待克莱尔（阿德琳妮·帕里奇饰），还有一位终日和酒精为伍的老头子鲍勃（丹尼斯·奎德饰）。使命降临在了他们的身上，克莱尔尚未出生的孩子，将彻底改变整个世界的命运…