1870年，侦察员杰佛德接到命令，参与一场消灭格莱翰姆山区印第安阿帕奇部落的战斗。杰佛德拒绝了上级的命令，希望以一种和平的方式解决白人与阿帕奇部落间的冲突。他只身前往阿帕奇部落同酋长科奇斯进行对话。几经接触，杰佛德与科奇斯建立了彼此信任的关系。 同时，杰佛德还爱上了一位阿帕奇部落的少女。酋长科奇斯为了表示自己寻求和平的诚意，折箭立誓，与杰佛德签下和平条约。