本片讲述了两段人生轨迹交汇的故事。一位过气年迈的魔术师被迫辗转各国、城市与车站，只为寻找能让他表演的舞台；他遇见了正处人生旅途起点的年轻女孩。爱丽丝是个正值青春期的少女，仍保留着孩童般纯粹的惊奇。她学着扮演成年女性的角色，却未察觉停止扮演的日子正悄然逼近。她还不明白自己对魔术师的爱如同对父亲；而他早已明了，自己对她的珍视正如女儿。他们的命运注定交织——但没有任何力量，甚至魔法与幻象，能阻隔这场彼此发现的旅程。[索尼经典]