1636年（朝鲜仁祖十四年），“丙子胡乱”爆发，后金（清）派出十万军队入侵朝鲜，十二天便抵达朝鲜京城汉阳城下，朝鲜王室被迫出走南汉山城。仁宗国王（朴海日 饰）困守孤城，进退维谷。 南汉山城之内，以金尚宪（金允石 饰）为首的主战派坚决主张与后金军队对抗到底，以崔鸣吉（李秉宪 饰）为首的主和派主张议和以保百姓太平。两派针锋相对，势不两立，都竭尽全力说服国王，而仁祖则左右为难、举棋不定。此时，南汉山城翘首以盼的援军却畏敌如虎，不惜暗杀朝廷密使，同时，清军提出的条件也愈发无法接受…