奇诺·瓦尔迪兹是一个生活在旧西部的孤独的马饲养员。 一部分原因是他选择了孤独，另一部分原因是，他作为一个“混血儿”，发现自己无论走到哪里都不受欢迎。 一天，一名离家出走叫吉米的年轻人出现在他家门口寻找工作。 奇诺不情愿地同意收留他，教他养马、折马和繁殖马的技术，最终两人解开心结开始接受对方。