Λάμπερτον. Μικρή κωμόπολη στην Νότια Καρολίνα. Ο Τζέφρι, που επέστρεψε πρόσφατα στη γενέτειρά του, βρίσκει ένα κομμένο αφτί. Η αστυνομία ερευνά το μυστήριο, μέσα στο οποίο μπλέκεται και ο ίδιος μαζί με την κόρη ενός αστυνομικού, την Σάντυ. Στην άλλη άκρη της πόλης κατοικεί η κόλαση. Το ονομά της Φρανκ: βίαιος, διεστραμμένος, ναρκομανής, ψυχικά διαταραγμένος γκάνγκστερ, ανθρωπόμορφο τέρας που λατρεύει τον Ροι Ορμπινσον και βασανίζει με μεγάλη ευχαρίστηση την όμορφη Ντόροθι, τραγουδίστρια σε ναιτ κλαμπ.