Το 1935, ο 15χρονος Μπίλι Μπαθγκέιτ από το Μπρονξ γίνεται προστατευόμενος του διαβόητου γκάγκστερ Ντατς Σουλτζ. Ο Μπίλι μαθαίνει σιγά-σιγά τα κόλπα κι ενώ ο Σουλτζ είναι απασχολημένος με μια δίκη και με το αν ένας από τους συνεργάτες του, ο Μπο Γουάινμπεργκ, τον έχει προδώσει. Στο προσκήνιο μπαίνει και η όμορφη Ντρου Πρέστον, η φίλη του Μπο, που έχει αδυναμία στους ισχυρούς άντρες. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο επικίνδυνα κι ο Μπίλι πρέπει να παλέψει για τη ζωή τη δική του αλλά και της Ντρου.